7月，苏维埃两万抗日先遣队，联合被排挤出体系的石三伢子率领的一万工农h军，越过校长与老冤家阎锡山的战场，与何谢率领的杨军长残部，在葫芦岛成功会师，以五万兵力组成抗日联军第一军、第二军！各路抗日义士、爱国青年，争相投奔。与赵尚志第三军、祁致中明山队、周保中第五军遥呼相应。
8月2日希特勒正式被任命为德国元首，15日，持续一个半月的交战，晋绥军败退千里，宋哲元深明唇亡齿寒的道理，对校长山西驻军发起进攻！22日，脚盆鸡与苏联第四次谈判失败，斯塔林增兵5个军！
9月19日，苏联加入国联，28日阿富汗加入国联。30日，宋哲元部遭遇校长主力围攻，丢失河北等地，与晋绥军一同退守内蒙。
10月10日，苏维埃开始长征。13日拥有了两个坦克师的校长，与脚盆鸡对抗与塘沽协议区。25日，脚盆鸡与苏联第五次谈判失败，斯塔林再次增兵5个军，脚盆鸡增兵10个师团。
11月，苏维埃长征某些领导人犯了逃跑主义错误，损失过半。下旬，突破湘江防线，损失过半。骨干力量北上追随石三伢子，东北抗联在通辽、赤峰、张家口一代开辟根据地，确定了石三伢子的领导地位。
12月1日，苏联发生“基洛夫事件”，大清洗运动展开。29日，脚盆鸡退出华盛顿海军条约和伦敦海军条约。
1935年1月10日，百万关东军与百万苏联红军在海拉尔进行演习。
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